Depuis 2015, l’Observatoire des sports de plein air met en lumière le rôle moteur de cette filière dans l’économie locale, son dynamisme à l’international et sa capacité d’innovation.
Les fabricants et distributeurs sont soumis à de nombreuses perturbations depuis 2020 (Covid-19, contexte économique moins favorable en 2023 et 2024), avec des perspectives plus ou moins bonnes selon les secteurs d’activité. La filière poursuit sa transformation avec une diversification de ses canaux de distribution, une spécialisation de plus en plus marquée dans les activités de conception, et la montée d’univers alternatifs à celui de la montagne.
PANORAMA RÉGIONAL
La filière se concentre dans 4 départements. Haute-Savoie, Isère, Rhône et Savoie qui rassemblent à eux seuls 77% des entreprises, 85 % des emplois et 96 % du CA de la région.
Le CA cumulé des entreprises de la filière poursuit sa progression pour dépasser 5,7 milliards d’euros en 2023 (+22% par rapport à 2021). Depuis 2020, la croissance augmente au rythme de 16% par an, contre 4,6% par an entre 2015 et 2019.
UNE INDUSTRIE TOURNÉE VERS L’EXPORT
52% des entreprises sont tournées vers l’export, une proportion stable depuis 2015. Les entreprises concernées réalisent en moyenne 30% de leur activité à l’international, pour un total dépassant 3,6 milliards d’€, grâce notamment aux plus grandes entreprises de la filière.
LE RECUL DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Les deux dernières années ont été marquées par un recul prononcé des créations d’entreprises (45 en 2022, 42 en 2023) par rapport au pic de 2021 (71). Dans le même temps, le nombre de disparitions a atteint des sommets en 2022 (41) et 2023 (35), si bien que le nombre d’entreprises de la filière a quasiment stagné depuis 2021 (+ 2 %). Cette stagnation demeure toutefois un héritage de la pandémie de 2020.
CHIFFRES CLÉS
536 entreprises (+2% par rapport à 2021)
6 832 emplois (+11%)
5,74 milliards € de CA (+22%)
1 270 marques (+8% )
UNE BONNE MAITRISE DE L’ACTIVITÉ DE CONCEPTION
La polyvalence des activités (distribution, fabrication, conception) au sein des entreprises s’est accrue de 10% depuis 2015, ce qui prouve la volonté croissante pour elles de maîtriser le plus possible la chaîne de valeurs autour de leurs produits. On observe une spécialisation de plus en plus flagrante dans les activités de conception (49% en 2015, 66% en 2023).
UNE STRATÉGIE DE DISTRIBUTION QUI SE TOURNE VERS LE BTOC
Les entreprises de la filière distribuent leurs produits à des professionnels (BtoB) à hauteur de 67% en moyenne, contre 81 % en 2015. En moyenne, les entreprises réalisent donc des ventes à hauteur de 33% directement aux consommateurs. Sur un échantillon de 185 entreprises interrogées sur les canaux utilisés pour écouler leurs marchandises, 46% de la distribution BtoB s’effectue auprès de négociants, et 20% auprès de commerçants multi-marques (via site internet commercial ou en magasin).
DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT PRUDENTES
Les perspectives demeurent bien orientées, avec en 2024, 38 % des entreprises se positionnant en développement, 32 % en équilibre, 22 % en situation difficile. Elles se sont toutefois nettement dégradées par rapport à la situation post-Covid où 65 % des entreprises tablaient sur un développement.
Les perspectives 2024 sont les moins favorables depuis que cette enquête a été mise en place en 2016.
Au niveau de l’emploi, la frilosité reste de mise, avec à peine 41 % d’entreprises envisageant des recrutements en 2024.
Au niveau du chiffre d’affaires, ce sentiment mitigé reste de mise. 32% des entreprises déclarent avoir une activité inférieure au 1er semestre 2024 par rapport au 1er semestre 2023 et 39% une activité supérieure. L’univers du cyclisme semble mieux orienté avec 48% d’entreprises en croissance d’activité.
L’HÉRITAGE POST COVID
La forte reprise de l’activité après la fin de la pandémie du Covid-19 s’est heurtée à une succession de facteurs en cascade : l’envolée du coût des matières premières, la guerre en Ukraine, l’inflation et la chute de la consommation des ménages avec de surcroît une météo défavorable (manque de neige en hiver, pluie en été).
La conséquence immédiate est une situation de surproduction dans la filière. Le niveau de stock élevé est cité par les entreprises comme la principale cause, et de loin (39 %), à la baisse de l’activité en 2024. La consommation en berne est citée également par 44 % des répondants comme la principale tendance du marché de l’outdoor en 2024. Dans la même enquête, 36 % déclarent cependant que la consommation d’articles est toujours au rendez-vous, preuve de la très grande hétérogénéité de la situation économique des entreprises de la filière.
LES ETI VÉRITABLES LOCOMOTIVES DE LA FILIERE
La région Auvergne-Rhône-Alpes abrite 4 ETI : Salomon et Decathlon en Haute-Savoie, Petzl et Rossignol en Isère. Ces ETI ne représentent que 1 % des entreprises, mais rassemblent à elles seules 34% des emplois de la filière, 70% du chiffre d’affaires cumulé et 86 % des exportations. Véritables locomotives de la filière, ces entreprises ont connu une croissance de leur ca de 27% en 2 ans, et une croissance des emplois supérieure à la moyenne (+ 12%).
Les PME, quand à elle, continuent d’observer une croissance : +12% sur l’emploi et +13% sur le CA. Le nombre d’entreprises a progressé de 8%, soit 4 fois plus rapidement que la moyenne de la filière. L’activité s’est moins réalisée à l’export en 2023, qu’en 2021 (- 7 %).
FOCUS SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
Les principales pratiques circulaires mises en avant par les entreprises sont l’établissement de procédés d’éco-conception (58 %) et la mise en place de pratiques visant à faciliter la réparation des produits.
Les données récoltées auprès des entreprises du territoire Auvergne-Rhône-Alpes sont synthétisées pour obtenir des chiffres globaux. Nous remercions toutes les entreprises qui ont répondu à l’enquête pendant l’été 2024, et le Département de la Haute-Savoie grâce à qui la réalisation de cet observatoire est possible.
